证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-067
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
对于“皓元转债”入手转股的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特别纪录、误导性敷陈
或者首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性照章承担法律使命。
弥留内容提醒：
? 可转债代码：118051
? 可转债简称：皓元转债
? 转股价钱：40.58 元/股
? 转股的起止日期：2025 年 6 月 4 日至 2030 年 11 月 27 日
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督解决委员会《对于高兴上海皓元医药股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）高兴，上海皓
元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 11 月 28 日
向不特定对象刊行 822.35 万张可调节公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，发
行总额 82,235.00 万元，期限 6 年。
经上海证券交游所自律监管决定书2024168 号文高兴，公司本次可调节公
司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券交游所上市交游，债券简称“皓元转
债”，债券代码“118051”。
把柄联系轨则和公司《向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲解书》（以
下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司本次刊行的“皓元转债”自 2025 年
二、“皓元转债”转股的相关要求
（一）刊行界限：82,235.00 万元；
（二）票面金额：100 元/张；
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、
第五年 1.60%、第六年 2.00%；
（四）债券期限：自可转债刊行之日起六年，即 2024 年 11 月 28 日至 2030
年 11 月 27 日；
（五）转股期起止日期：自可转债转股期刊行终局之日（2024 年 12 月 4 日）
起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延
至自后的第 1 个交游日，顺延技能付息款项不另计息），即 2025 年 6 月 4 日至
（六）当前转股价钱：40.58 元/股。
三、转股陈述的联系事项
（一）可转债代码和简称
可转债代码：118051
可转债简称：皓元转债
（二）转股陈述程序
系统以报盘形态进行。
票。
为一股；统一交游日内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目。转股时不及调节
算有限使命公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按本色可转债数目（即当日余额）诡计调节股份。
（三）转股陈述时刻
握有东谈主可在转股期内（即 2025 年 6 月 4 日至 2030 年 11 月 27 日）上海证券
交游所交游日的往常交游时刻陈述转股，但下述时刻之外：
（四）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股肯求阐述有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债握有东谈主的转债余额，同期记增可转债握有东谈主相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于
转股陈述后次一个交游日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（六）转股经过中的联系税费
可转债转股经过中如发生联系税费，由征税义务东谈主自行职守。
（七）调节年度利息的包摄
“皓元转债”遴荐每年付息一次的付息形态，计息肇端日为本可转债刊行首
日，即 2024 年 11 月 28 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调节
成股份的可调节公司债券不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调理
（一）运行转股价钱和最新转股价钱
的联系轨则，公司可转债的运行转股价钱为 40.73 元/股，最新转股价钱为 40.58
元/股。
（1）公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年截止性股票激发贪图初次授
予部分第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期股份包摄登记，共登记包摄限
制性股票 30,897 股，公司总股本由 210,928,884 股增多至 210,959,781 股。因公
司 2020 年截止性股票激发贪图初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分第一
个包摄期股份包摄的股票总额占公司总股本的比例较小，把柄公司可转债转股价
气派整的相关轨则诡计，本次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变，仍为
（www.sse.com.cn）清晰的《上海皓元医药股份有限公司对于不调理可调节公司
债券“皓元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-005）。
（2）公司鉴识于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会
第四次会议、第四届监事会第四次会议、2024 年年度鞭策大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分拨有打算的议案》《对于药源药牺牲学（上海）有限公司
功绩承诺终局情况、功绩抵偿有打算暨拟回购刊出对应抵偿股份的议案》，并于
本扣除拟回购刊出的功绩抵偿股份为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 1.5
元（含税）。把柄公司可转债转股价钱调理的相关轨则，“皓元转债”的转股价
格由 40.73 元/股调理为 40.58 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 5 月 14 日起生
效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）
清晰的《上海皓元医药股份有限公司对于调理可调节公司债券“皓元转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-060）。
（二）转股价钱的调理形态及诡计公式
把柄公司《召募讲解书》的相关要求，在“皓元转债”刊行之后，若公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转
股而增多的股本）、配股或派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后
法例，次序对转股价钱进行调理（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）。具
体的转股价钱调理公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调理后转股价，P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将次序进行转股价钱调理，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
清晰媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理目的及暂停转
股时代（如需）。当转股价钱调理日为“皓元转债”握有东谈主转股肯求日或之后，
调节股份登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按公司调理后的转股价钱现实。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份数目和/
或鞭策权益发生变化从而可能影响“皓元转债”握有东谈主的债权力益或转股生息权
益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保护“皓元转债”
握有东谈主权益的原则调理转股价钱。联系转股价钱调理内容及操作目的将依据届时
国度联系法律法例、证券监管部门和上海证券交游所的相关轨则来制订。
（三）转股价钱修正要求
在“皓元转债”存续技能，当公司股票在职意流畅三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正有打算并提交公司鞭策大会审议表决。
上述有打算须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调节公司债券的鞭策应当逃匿。修正后的
转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日公司股票的交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调理日及之后交游
日按调理后的转股价钱和收盘价钱诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息清晰媒体上刊登相关
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手还原转股肯求并现实修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调节股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱现实。
五、可转债赎回要求及回售要求
（一）赎回要求
在“皓元转债”期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 113%（含终末
一期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。
在“皓元转债”转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调节公司债
券：
（1）在“皓元转债”转股期内，如若公司股票流畅三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的 A 股可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总
金额；
i：指 A 股可调节公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理前
的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，转股价钱调理后的交游日按调理
后的转股价钱和收盘价钱诡计。
（二）回售要求
“皓元转债”终末两个计息年度，如若公司股票在职何流畅三十个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调节公司债券握有东谈主有权将其握有的全
部或部分可调节公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司，当期
应计利息的诡计形态参见“（一）赎回要求”的相关内容。
若在上述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和
收盘价钱诡计，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱诡计。如若出
现转股价钱向下修正的情况，则上述流畅三十个交游日须从转股价钱调理之后的
第一个交游日起再行诡计。
“皓元转债”终末两个计息年度，可调节公司债券握有东谈主在每年计息年度回
售条件初次骄慢后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次骄慢回售条件而
可调节公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该
计息年度不成再讹诈回售权，可调节公司债券握有东谈主不成屡次讹诈部分回售权。
若本次刊行可调节公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募讲解书
中的承诺情况比拟出现首要变化，且把柄中国证监会或上海证券交游所的相关规
定被视作改革召募资金用途的或被中国证监会或上海证券交游所认定为改革募
集资金用途的，可调节公司债券握有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱
向公司回售其握有的一起或部分可调节公司债券的权力。在上述情形下，债券握
有东谈主不错在回售陈述期内进行回售，在回售陈述期内演叨施回售的，自动丧失该
回售权（当期应计利息的诡计形态参见“（一）赎回要求”的相关内容）。
六、其他
投资者如需了解“皓元转债”的防护情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26
日在上海证券交游所网站清晰的《上海皓元医药向不特定对象刊行可调节公司债
券召募讲解书》。
探讨部门：证券事务部
探讨电话：021-58338205
邮箱：hy@chemexpress.com.cn
探讨地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
