债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：149235 债券简称：23 中交 02
债券代码：149385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
债券代码：134164 债券简称：25 中交 01
国新证券股份有限公司
对于中交地产股份有限公司发糊口议出售、转让钞票的
临时受托处分事务讲演
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本讲演的履行及
信息均开首于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“刊行东说念主”）
对外涌现的关系公开信息涌现文献、第三方中介机构出具的专科看法以及发
行东说念主向国新证券出具的领会文献。
本讲演不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选看法，投资者卤莽
关系事宜作出零丁判断，而不应将本讲演中的任何履行据以当作国新证券所
作的应承或声明。
国新证券股份有限公司当作中交地产刊行的“21 中交债”、“23 中交 01”、
“23 中交 02”、“23 中交 04”、“23 中交 06”和“25 中交 01”债券受托处分
东说念主（以下简称“受托处分东说念主”），代表本期债券整体执有东说念主，执续密切神志各期
债券对债券执有东说念主权利有紧要影响的事项。左证《公司债券刊行与来去处分办
法》、《公司债券受托处分东说念主执业步履准则》递次及本期债券《受托处分条约》
的商定，现就债券紧要事项讲演如下：
一、出售、转让钞票综合
（一）出售、转让钞票来去的各方当事东说念主的基本信息
中交地产拟将执有的房地产开采业务关系钞票及欠债转让至公司控股鼓励
中交房地产集团，本次来去触及的具体钞票鸿沟尚需来去两边进一步协商细目。
本次来去拟收受现表情样。
本次来去的敌手方为公司控股鼓励中交房地产集团，左证《深圳证券来去所
股票上市法则》及《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第 7 号——来去与
关联来去》的关系递次，本次来去组成关联来去。左证初步洽商和测算，本次交
易预测组成《上市公司紧要钞票重组处分方针》递次的紧要钞票重组。
本次来去的敌手方为公司控股鼓励中交房地产集团。中交房地产集团的基本
情况如下：
公司称号 中交房地产集团有限公司
公司类型 有限遭殃公司(法东说念主独资)
长入社会信用代码 911100003355015281
法定代表东说念主 郭主龙
注册老本 500,000 万元东说念主民币
成就日历 2015-3-24
住所 北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层
房地产开采；物业处分；竖立工程名目处分；销售自行开采的商品
房；出租贸易用房；出租办公用房；名目投资；投资处分；钞票管
野心鸿沟 理；投资究诘。（阛阓主体照章自主选拔野心名目，开展野心步履；
照章须经批准的名目，经关系部门批准后依批准的履行开展野心活
动；不得从事国度和本市产业策略拦阻和限定类名标的野心步履。）
（二）被出售、转让的钞票的综合
本次来去标的为公司房地产开采业务关系的钞票和欠债，触及的具体来去标
的鸿沟尚需来去两边进一步协商细目。
（三）出售、转让钞票的具体安排
本次来去尚处于谋划阶段，具体来去标的钞票鸿沟、来去价钱等身分均未最
终细目，来去两边尚未签署任何条约，来去决议仍需进一步论证和换取协商，并
需按照关系法律、法则及公司法则的递次实行必要的决策和审批设施。
二、关系决策情况
本次来去尚处于谋划阶段，具体来去标的钞票鸿沟、来去价钱等身分均未最
终细目，来去两边尚未签署任何条约，来去决议仍需进一步论证和换取协商，并
需按照关系法律、法则及公司法则的递次实行必要的决策和审批设施。
本次因刊行东说念主出售、转让钞票导致公司债券拟召开债券执有东说念主会议，后续将
按照条目涌现债券执有东说念主会议的决议情况。
三、影响分析
本次来去关系事项尚存在紧要不细目性，公司将左证关系事项确凿认情况，
实时实行信息涌现义务，敬请广宽投资者珍藏投资风险。
国新证券股份有限公司当作中交地产各期债券受托处分东说念主，左证《公司债券
受托处分东说念主执业步履准则》条目出具本临时受托处分事务讲演并就刊行东说念主上述事
项辅导投资者神志关系风险。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国新证券股份有限公司对于中交地产股份有限公司发生
谋划出售、转让钞票的临时受托处分事务讲演》盖印页）
国新证券股份有限公司
年 月 日
